當談到投資組合收益時 無聊可能是很聰明的

時間:2019-11-24 12:46:34|來源:

如果有選擇的話,大多數投資者都希望通過利用下一個全球大趨勢獲得超額財富來投資下一個熱門股票來致富。但是很可能您會在擊中Netflix離開公園而獲得25,000%的終生回報之前很長一段時間。

對于投資者而言,無聊可能是一個絕妙的選擇,如果您的眼光很長,那么投資股息股票可能是最容易隨著時間而致富的方法。以下是兩只股票,它們不會席卷投資界,但對于建立長期財富來說仍然很不錯。

一種新的經商方式

如果您不了解Fastenal(NASDAQ:FAST),盡管它已經擴展到物流,咨詢和技術服務,但它被稱為一長串工業和建筑產品及零件的分銷商。

幾十年來,Fastenal的增長故事圍繞其不斷增加的門店數量展開,但是最近,管理層已對其戰略進行了微調,以提高其為客戶提供的價值。近年來,Fastenal一直致力于通過自動售貨和庫存管理服務以及現場計劃來推動增長,因為將Fastenal的服務和機器置于一線而不是僅在零售店中可帶來多種好處。

任何管理團隊都可以提出模糊的主張,例如創新的解決方案,行業專業知識和無與倫比的承諾,但是要使企業成功,就必須為客戶提供明顯的價值。Fastenal的自動售貨機和現場程序就是這樣做的。

Fastenal的自動售貨機可以存儲和跟蹤物品,從保護眼睛,聽力和手部保護到電池,膠帶,鉆頭和油漆,甚至是高價物品,例如筆記本電腦和電動工具。當使用這些自動售貨機,尤其是其背后的數據跟蹤時,客戶將消耗減少了30%或更多,減少了庫存,并最大程度地減少了找到這些產品或前往他們的商店的時間。本質上,Fastenal為客戶提供了一種更高效,更快捷地工作的方式。

對于投資者而言,這些自動售貨機是最接近的購買點,它們還可以確保Fastenal及其客戶之間的直接聯系和伙伴關系,從而有助于增加收入。這有助于支持保留率和定價能力。自動售貨機從2008年開始構想,截至2019年6月,Fastenal擁有超過100,000臺有源設備,為客戶節省了開支,并為Fastenal增加了收入。

自動售貨機只是Fastenal如何發展以加強其業務合作伙伴關系,增加收入和市場份額以及利用其在全國范圍內的供應鏈優勢來提供比其競爭對手更好的服務的一個例子。正如您在上圖中所看到的,Fastenal的業務似乎很無聊,但是它通過改善業績和提高股息來持續向股東回報價值。Fastenal于1991年開始派發股息,其目前的2.4%收益率和大約26%的派息率意味著它已經很有價值,而且還有很大的上漲空間。

當少即是多

寶潔(紐約證券交易所:PG)是如何重燃企業的光輝典范。經過多年的季度增長緩慢,可比銷售額持平或差的季度報告后,其管理層決定削減大約100個品牌,以更好地關注增長機會更大的品牌。該公司削減了65個品牌,并微調了其營銷和投資策略,對公司的五年股價走勢圖的一瞥表明,華爾街和投資者已重新加入。

寶潔的業務不僅在整個2019年有所改善,而且股價上漲,但該公司將這一勢頭帶入了2020財年第一季度。有機銷售額增長了7%,全球所有10個類別的銷售額都在增長。得益于第一季度的強勁表現,管理層提高了全年業績的預期。

寶潔公司過去一年左右的業績表明,削減一半以上的品牌數量和低收入類別是正確的長期舉措。但是不要以為寶潔是沒有這些品牌的小公司:在仍然擁有的65個品牌中,有21個年銷售額至少10億美元,另外11個年銷售額至少5億美元。

寶潔公司將永遠擁有眾多龐大,有價值和強大的品牌。但是,既然該公司變得更加精簡和曲折,并產生了更多誘人的增長,那么投資者應該以其2.45%的股息收益率對長期持有股票感到樂觀。

寶潔公司已經有向股東回報價值的悠久歷史,而且這種情況不會很快改變。該公司已連續129年派發股息,已連續63年增加派息,并在過去十年中向股東返還了超過1350億美元的價值。

寶潔幾乎擁有投資者想要的一切。它提供了可貴的且持續增長的股息,擁有數十億美元的擁有零售貨架的品牌,在全國零售商店中作為有價值的供應商而穩固的業務,并提高了銷售和定價。這些是業務的絕佳組合。

為了保持這種勢頭,管理層將不得不繼續創新產品,包裝和營銷活動。如果最近的轉機顯示出任何東西,那就是管理層知道如何點燃增長。

無聊但輝煌

Fastenal和P&G不會列入同事在酒吧喝酒討論的性感成長股清單。但是,精明的投資者不應忽略這兩只股票,因為在投資中,無聊通常是很出色的。

Fastenal與其客戶鞏固自動售貨機的舉動是增加收入的重要舉措,但它也有助于客戶節省資金并在第一線看到合作伙伴的價值。從剃須刀到織物柔軟劑的各種產品的制造商寶潔公司,如果您想聽聽最新的商業流行語或令人興奮的演講,也很無聊,但是該公司擁有投資者想要的一切,包括強大的品牌形象和解決消費者問題的產品日常。

是的,無聊可能很輝煌,而Fastenal和P&G對于了解這種概念的投資者而言是驚人的股利股票。

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